孔望山在山城游赏几日后准备离开，善之为他备好了船，送他到运河渡口。运河上南来北往的渡船将河道堵住，孔望山只得走出一二里才上了船。
河岸边，善之端着一碗酒说：“师弟，此去需多加保重。请！”
孔望山接过碗，一饮而尽后说：“谢师兄，来日再会。”
渡船一路向北，行至深夜，满天星斗垂落运河。孔望山听说过，这天上的星星，都是当年江湖上行侠仗义的侠客，他们死后灵魂升天，化作一颗星，为长夜点灯，以继续践行侠义。
忽然，前面出现一座城，城中灯火通明，好不热闹。
船家指着前面说：“客官，前面就是淮城了。晚上关了城门，进不去城。”
孔望山付了钱，下了船，徒步往淮城走去。盛夏之夜，运河边清爽，知城门关闭，孔望山就在河岸上过夜。淮城中渐渐静下来，灯火熄灭，孔望山也躺在地上睡着了。
忽然，一阵脚步声传来，一股杀意逼近。孔望山察觉，他闭着眼，假装熟睡，等似乎有人靠近，他睁开眼，飞起一脚将那人踢翻在地。来者是四个黑衣人，孔望山一眼认出他们四个是几天前想抢烈阳龙泉剑的。
“贼心不死啊！”孔望山拔剑说道。
被踢倒的那人立刻爬起，站到同伙身边。四人拔刀准备一战。
“只会偷袭的卑鄙小人，且先吃我一剑！”孔望山说罢便举剑杀来。
四人散开，又一齐向孔望山冲来，四把刀压在孔望山头顶，孔望山举剑格挡，奋力一推，四人收刀闪过，接着又站到一起。
孔望山忽然问道：“莫非你们便是明神教的人？”
四人相视一眼，随即又举刀冲过来。孔望山冷哼一声，接着一掌掌打出，镇退四人，再一跃而起，趁他们脚步不稳，举剑照着其中一个当头劈下来。其余三人见状，挥刀挡下孔望山这一击，发力将他顶出去，剩下一人立刻躲远，又向孔望山扔出一只镖。孔望山轻松闪过，四人不再恋战，施展轻功，消失在夜色中。
被搅了清梦，孔望山也无心再睡了。方才四人只想是小喽喽一般的角色，即使如此自己竟也有些吃力，日后若是遇见明神教中的高手，就怕是要吃败仗了。离开城门还有些时间，孔望山就地练起剑术。待旭日东升，城门大开，淮城百姓牵牛赶羊去城外草市。淮城自古就是富庶之地，如今乱世亦不衰落，城内城外，车水马龙，灯火通明。孔望山进城，先找了家客栈下榻，随后上街打听机关阁所在。
这机关阁也是江湖中一大门派，以机关术而闻名于世。机关阁最为出名的就是他们的机关甲人和六面机关长匣：机关甲人是机关阁秘术，哪怕在阁内也只有阁主的秘传弟子才能学习制造机关甲人，因此世人知之甚少；而六面机关长匣则是每名机关阁弟子都要学的最简单的机关术，匣长六尺、宽二尺、高一尺，匣中有暗格，能装各种兵器，只需触摸匣上机关就能取出，变化莫测。
机关阁不似其他门派，它更像一处私产，设在市井中，传闻机关阁第一代阁主就是市井中的木匠，它的阁主继承是父子相传，现已传至第九代阁主——霍正辉。如今霍正辉年逾六旬，阁内开始关于下任阁主人员的议论……
问了几个路人后，孔望山向机关阁走去，途中见一与自己年龄相仿的少年。少年背着一只漆绘木匣，身披一件蜀锦红袍，举手投足尽显大气。少年也见到孔望山，他进前与孔望山讲了礼。孔望山知道了少年名叫霍充，是机关阁第九代阁主霍正辉的儿子。
霍充问：“不知孔兄来自哪门哪派，师从何人？”
孔望山得意的说道：“天山道弟子，天兵真人是我的师父。”
霍充听后大惊，又问：“莫非是拥有那‘五兵’的天山道？”
孔望山拔出烈阳龙泉剑说：“实不相瞒，我正是五兵的拥有者之一，此剑便是其中的烈阳龙泉剑！”
霍充看着剑敬佩的说：“真是神兵利器！”
孔望山问：“你们机关阁有什么神兵利器吗？”
霍充放下背后木匣说：“这便是六面机关长匣。”
孔望山上下打量着这只木匣，匣子表面看上去十分严密，毫无缝隙。孔望山伸手拍了拍，里面是空心的。
霍充道：“孔兄，不如去找个酒店吃酒，慢慢看来。”
孔望山道：“正有此意！”
霍充带孔望山到了一家名为“山海阁”的酒楼，不需要霍充吩咐，伙计见到是他，就知道上什么酒菜。伙计领着两人上二楼的雅间，接着端上酒菜。
伙计弯着腰笑着说道：“二位客官慢用。”
霍充从六面机关长匣中取出二两银子给伙计，孔望山伸手拦下，又从怀中掏出善之给自己的银子付钱，两人互不相让，都要付这桌酒钱。霍充将银子迅速塞给伙计，让他快走。
“孔兄，莫叫他人看了笑话！”霍充道。
“我不能亏欠于你啊！”孔望山说罢便要将二两银子给霍充。
“孔兄！这便当做我的见面礼！”霍充道，“能结识孔兄这般豪侠，是我霍充的荣幸！”
孔望山端起一碗酒说：“那下次，由我请你！”
两人正要痛饮，一男子手持一条棍子闯入雅间，孔望山拔剑对峙。
霍充喊道：“孔兄，误会，他不是歹人！蓝阁，这是我的朋友，天山道弟子孔望山！”
听霍充说，孔望山收剑入鞘。
这蓝阁看着霍充说：“少阁主，最近淮城不太平，据传已经有明神教徒潜入淮城意图行刺阁主与您，最近您还是不要出阁了。请回去吧！”
霍充叹一口气说：“明神教……说有人潜入，可这些天一个明神教徒也没看见。”
孔望山突然说：“我在城外战退过四个明神教徒！”
蓝阁看了一眼孔望山说：“少阁主，您还是回去吧！”
霍充又又谈了一口气说：“好吧！孔兄，来日再会。”
孔望山连忙说道：“我正要去拜访机关阁，能否……”
蓝阁立刻打断道：“不行！可疑之人不能入阁！”
孔望山心中生气，他质问蓝阁：“我是天山道弟子，天兵真人的徒弟，难道也是可疑之人？”
没想到蓝阁油盐不进，他说：“天山道又如何！”
见两人吵起来，霍充劝说道：“孔兄，眼下阁内确实不便外人拜访，还望见谅。如若孔兄想见识机关术……其实淮城还有一处机关阁，人称王氏机关阁。其掌门是我父亲的大徒弟。”
孔望山大惊，说道：“莫非是天下第一的……”
霍充点头说：“王杉。”