凉、秦两州官兵的失败，使得鲜卑人在两州地区的声势达到了顶点，大城小县只能据城而守，不敢随意出城。
急报传至京师，司马炎大怒，当即任命汝阴王司马骏为镇西大将军，都督雍、凉等州诸军事，坐镇关中，平定西北之乱。
但司马骏筹措大军，抵达秦凉还需要时间，故而司马炎任命大将牵弘为凉州刺史，先司马骏前往凉州，抵御秃发树机能。
咸宁四年
二月
牵弘率军三万人，攻击秃发树机能在青山附近的主力所在。
却不料中了埋伏，秃发树机能联合其他胡人部落，以兵八万，将牵弘围困在青山。
三月十四日
牵弘军粮辎耗尽，不得不突围，被胡人骑兵绞杀，凉州刺史牵弘身死于乱军之中。
九月
司马骏大军七万人抵达秦州。
秃发树机能经过一连串的胜利，认为晋人也不过如此，随即带领诸部落联军十万，于狄道袭击行进中的司马骏大军。
然晋军反应极快，迅速依靠粮车结阵，抵挡住了秃发树机能的第一波冲击。
随后司马骏手下大将文鸯，带领万余精兵，冲破鲜卑军，直指秃发树机能的本部。
见晋军凶猛，秃发树机能果断下令撤退。
此役晋军斩首三千人。
回到部落的秃发树机能准备再次集合联军，与晋军决一死战，但在手下的劝说下，他犹豫了。
因为马上就要入冬了，这个时候胡人的马匹优势将遭到极大地削弱，而汉人只需要冬衣，就可以保持巅峰战力，所以再三思考之下，他决定请降。
这边司马骏得到请降信后，认为自己大军立足未稳，且对于一些情况还不熟悉，不易再进行大战，而且入冬后，所消耗的军需将成倍增加。
便同意了他的请降，但要求他将自己的儿子送入洛阳，作为质子。
秃发树机能同意了。
至此西北的战事，暂时告一段落。
咸宁五年
朝堂、地方已经都在司马炎的手段下平定了下来，而西北也有司马骏在抵挡，他开始谋划起了盘踞江东数十年之久的孙吴。
在这些年来不断投靠晋国的东吴降将描述下，司马炎已经得到了吴国国内最为精准的情报，认为今天就是彻底解决吴国，天下重归一统的最好时机。
如今的吴主名为孙皓，十分不得吴国民心，且荒淫、残暴，是孙权废太子孙和之子。
原本的吴主并不是他，而是孙休之子，孙𩅦（wan）。
吴国在吴景帝孙休的治理下，本来欣欣向上，人才喷发，江东之地得到了极大的开发，数年之中，人口猛升十数万。
又因为孙休十分重视教育和农桑。所以孙休在位时，吴国君臣和睦，百姓安定，上下一心，这也是司马炎多年不肯动兵的缘故。
而好景不长，年仅三十岁的孙休突然暴病，在弥留之际将十岁的太子孙𩅦托付给了丞相濮阳兴，让他好好辅佐太子，兴盛吴国。
然吴国众人见晋国在司马炎的发展下，越来越鼎盛，此起彼伏的叛乱也迅速被其平复，而吴国的交趾刺史听闻孙休病逝，发起叛乱。
在此内忧外患之际，吴国群臣急切地需要一个年长的君主，带领他们。
这时，左典军万彧因为曾经在担任乌程令时与乌程侯孙皓交好，便向丞相濮阳兴、左将军张布推荐了他。
说他是被何妃抚养长大，自幼长于宫中，又有才识明断，很有当年长沙桓王的风采，又加以好学，遵守法度，是新君的不二人选。
濮阳兴和张布便被说服，向朱太后推荐，让孙皓代替孙𩅦继位。
朱太后虽然不愿意，但是濮阳兴和张布是唯二的辅政大臣，形势比人强，只好同意了。
就此，孙皓成功继承了吴帝之位。
孙皓初继位时，快速的解决了交趾之乱，又拉拢朝臣、抚恤人民，还在灾年开仓振贫，减省宫女和放生宫内多余的珍禽异兽，一时被誉为明主。
然没过多久，治国有成、志得意满的孙皓，便显露出粗暴骄盈、暴虐治国的本性，兼之又好酒色。
这之间的转变也就一年而已，对此百姓感到大失所望。
而拥立孙皓的濮阳兴和张布也在暗地里感到后悔。
可是被有心人密告孙皓，说两人想要改立原太子孙𩅦继位。
孙皓当即下令诛杀二人，听闻张布之女张氏貌美，便单独特赦张氏，又将其封为美人，收入宫中。
随后的日子，孙皓我信我素，甚至更加过分，命令大臣的女儿要先经过他的挑选，漂亮的入后宫供他一人享受，剩下的才能谈婚论嫁。
如此荒诞的行为，让孙皓迅速的丧失了臣心，民心，而这个时候也是吴国将领投向晋国最多的时候。