猪八戒和沙僧看到了，也想上去帮忙。可是，他们被牛魔王的神通吓得不敢靠近。牛魔王有七十二变和避水诀，他变成了一只巨鹰，飞上了天空，然后用翅膀一扇，就刮起了一阵狂风，把猪八戒和沙僧吹得东倒西歪。
他又用爪子一抓，就抓住了唐僧，把他踢到了半空中。他说：“孙悟空，你看看你师父在我手里。你要是再不停手，我就把他摔死！”
孙悟空看到唐僧被抓，心里很着急。他说：“老牛，你放开我师父！你不要伤害他！”牛魔王说：“你要是想让我放开他，你就把芭蕉扇还给我！”孙悟空说：“好吧，好吧，你先把我师父放下来，我就把芭蕉扇还给你。”
牛魔王说：“你不要骗我！你把芭蕉扇扔过来！”孙悟空说：“好，你接着！”他就从怀里拿出芭蕉扇，向牛魔王扔去。牛魔王看到芭蕉扇飞来，心里一喜，就松开了唐僧，去接芭蕉扇。
就在这时，牛魔王突然发出了一声惨叫。原来，孙悟空趁着牛魔王分心的时候，用金箍棒打了他一棒，把他打成了重伤。
牛魔王倒在地上，奄奄一息。过了一会就断气了。孙悟空说：“老牛，你终于死了。你这个妖怪，你危害人间，你罪有应得。你的尸体就留在这里，让太阳晒死你。”然后和猪八戒、沙僧、唐僧一起向火焰山走去。他们走过了火焰山，继续向西天取经。