唐僧师徒四人灭掉了火焰山的火，继续向西天取经。他们走了一会儿，忽然听到了一声怒吼：“孙悟空，你这个小偷，你竟敢偷我老婆的芭蕉扇！”他们回头一看，只见牛魔王骑着避水金睛兽，手持混铁棍，向他们冲了过来。
孙悟空说：“老牛，你怎么来了？你不是被如来佛祖降伏了吗？”牛魔王说：“我是被如来佛祖降伏了，但是他没有杀我，只是把我关在西天。前些日子，我趁着如来佛祖讲经的时候，偷偷地跑了出来。我听说你路过这里，就猜到你会去找我老婆借芭蕉扇。我就赶来看看。没想到你竟然偷了芭蕉扇！你快把芭蕉扇还给我！不然我就不客气了！”
孙悟空说：“老牛，你别生气。这芭蕉扇是我借来的，不是偷的。我用完了就会还给她。”牛魔王说：“你胡说！你明明是偷的！你还想骗我！你以为我不知道你是什么人吗？你是齐天大圣孙悟空！你曾经大闹天宫，偷吃蟠桃，偷吃金丹，还打败了十万天兵天将！你是个无法无天的猴子！你怎么会有礼貌地借东西呢？”
孙悟空说：“老牛，你别误会。我现在已经改邪归正了，跟随唐僧西天取经。我不会再做坏事了。这芭蕉扇真的是我借来的。我们要过这座火焰山，所以才向你老婆借芭蕉扇。”牛魔王说：“你别想骗我！你说你改邪归正了，那你为什么还要打我老婆？你还伤害了我的儿子红孩儿！你是我们夫妻俩的仇人！你今天必须死在这里！”
他就举起混铁棍，向孙悟空打去。孙悟空也不甘示弱，举起金箍棒，迎上去。他们两个就打了起来。他们打得难解难分，不分胜负。