黑水河的尽头，是一片荒寂，
那里没有希望，没有光明，
只有无尽的苦难和绝望日夜交替。
黑水河静静地流淌，
河水冰冷刺骨，
仿佛来自地狱的召唤，来自魔鬼的哭泣。
不要靠近这条河，
不要被它的虚无缥缈所迷惑，
否则你将永远无法逃离。
艾丽莎看见这番意义模糊的话刻在大门之上，便问无脸怪人:“这话意思晦涩难懂，请为我解说。”
他如老友般回答:“来到这里就该抛开猜疑，因为这里会终结怯懦。我们已经到了，我所言必须面对的炼狱，你将见到迷失理性的痛苦。”
无脸怪招了招手，带他们跨入幽冥之境。
这里响彻夜空的啼哭、恸泣，令艾丽莎不禁泪奔。
怪异的咒骂，恐怖的惨叫，痛苦的哀嚎，愤慨的怒吼，低沉喑哑的呻吟，以及悲苦的呐喊，组成一片喧嚣的幻境，在漆黑虚空中无休无止的旋转，如同旋风中的飞沙走石，发出令人狂躁的撞击。
在晦暗的时光里，艾丽莎轻轻向无脸怪人说：“这些哀婉绝望的呼喊，它们是何物？为何如此凄怆？”
这些人，他们生活在尘世之中，平凡得不能再平凡的人。他们无所作为，只是默默地生活，渡过平淡而又单调的一生。直到那位被称为“圣主”的人离世的时刻，他们才觉醒，意识到自己一生的虚空，以及被世俗欺骗的真相。
现在，他们渴望解脱平凡的痛苦，都来到了这里，却发现这里并非想象中的地狱或天庭。
在这个幽灵之城，他们不再是活着的人，也不算完全死去的灵魂。他们的存在，如同一场无法言说的梦境，不知何时开始，也不知何时结束。
因为他们的碌碌无为，没有任何成就，也没有犯下任何罪孽，所以万流城不知应该把他们安置在何处。这些游荡的幽灵只能在黑水河徘徊，受尽痛苦。
他们之中有些原本是“万流城”的臣民，因为久居高位，也染上了一层尘埃。他们不再那么热情服侍城邦，工作起来消极怠慢，常有怨言。他们只顾自己的平安，不愿意为他人或更高理想去牺牲或奉献。
城主显然也看出了他们的变化。万流城是圣洁的国度，容不下这些自私自利的叛变。所以，这些始终不肯悔改的臣民，终于有一天无声无息地被驱逐出了万流城的大门，前途变的一片黑暗。
而加入恶人的帮派，他们又感到犹豫和恐惧。因为那里满是恶魔和罪人，堕落放纵，肆意妄为，庸俗贪婪。这群自私的臣民不敢真正的恶人为伍。
另一方面，他们的存在也会增加恶人嚣张的气焰，因为就算去犯罪，也需要些许勇气做铺垫。这些卑微的臣民没有任何勇气。炼狱里的恶人也不屑于这种懦夫相伴。
于是，这些不上不下的臣民也只能在黑水河游荡，无家可归。他们经历的痛苦和懊悔，远比外来者的折磨更加凄惨。这正是自私懦弱的报应，也警示我们要時刻保持清醒，切莫成为他们的一员。
他们的内心时而被无尽的烈火所灼烧，时而在刀山上被饿鬼的追逐下奔跑。他们疼痛和绝望，他们发出凄厉的惨叫。但没有人听见或在意他们的哀号，因为在来这里之前，他们也从未关心过他人分毫。
埃丽莎问:“万流城是什么地方？究竟什么原因使他们这么痛苦，要发出如此凄惨的哭号?”
无脸怪人解释道:“让我简单告诉你们，这些人没有希望脱离痛苦，因为他们生前平庸卑微，嫉妒任何不同的命运。这些没有信仰的人。他们没有任何目标，没有任何追求，他们只是浑浑噩噩地活着。
他们已被现状所淹没，被仁慈与正义所抛弃。我们就不要再讨论他们了。
艾丽莎抬头一看，只见一面旗帜迎风招展，后面跟着那么多人，她简直不敢相信有那么多迷失的生灵。
在辨认出其中一些熟悉的面孔后，她立刻意识到，这就是一群卑鄙的人，上天和魔鬼都唾弃他们庸俗的行径。
这些可怜的家伙从未真正活过，他们只是滥度了宝贵的生命......。他们衣不遮体，受尽蜂蜇虫叮之苦，血泪混流，有些伤口上还趴着可恶的蛆虫。
艾丽莎继续向前望去，看到一群人站在一条大河岸边。她问无脸怪人:“请告诉我，他们是谁?从我所见的微弱亮光判断，他们似乎非常渴望到达黑水河的彼岸。”
无脸怪人说:“当我们来到黑水河边时，你就会知道答案。”
艾丽莎不再发问，惶恐她的好奇会惹恼无脸怪人。他们默默前行，直到来到河岸。
一位须发皆白的老人在朝我们划来一只小船。他的眼中透着忧郁和困倦......
“滚开，你们这些肮脏的爬虫!”黑水河渡夫的怒吼响彻幽冥。他手持长杆，目射精光，命令那些徘徊游荡的人群上船，前往可怕的彼岸。
他的声音刺破了黑暗的宁静：你们这些在外域厮混、虚度光阴的爬虫，不要再妄想万流城的美景!
“我的任务是把你们送往地狱，那里有无尽的血雨和煎熬在等待着你们受刑!
船夫的话语中隐含着无比的蔑视与厌恶。你们这些懦弱自私之人，明知自己平凡无功，仍妄想进入圣城?真是痴人说梦!
“滚上我的鬼船!我会把你们送进永夜的国度，投入火湖与冰窖之中，这就是你们应得的报应!”
当船夫看到艾丽莎，库尔塞和无脸怪人，愕然感到诧异，他厉声喝道:“你们这些外来者，还不快滚!这里不是你们来的地方，你必须走别的道路，才能渡过这黑水河!”。
无脸怪人对船夫说:“，不必多言，这是天命，注定要发生。
船夫的警告让艾丽莎毛骨悚然。急忙夺在无脸怪人的身后，不敢再多看船夫一眼。回头望向身边那些人。
这些人。如同堕落的游魂，听到渡夫对他们命运的判词，变得无比惊恐。
他们本就是衰弱凄惨的模样，此时脸上却显出了比死还要痛苦的绝望。他们牙关格格直响，眼中闪烁着恶狠狠的光，仿佛野兽般发出低吼。
他们开始疯狂地咒骂起上天来，怨天尤人。他们诅咒自己的父母，诅咒这片孕育了他们的土地，诅咒他们来到人世的那一刻。仿佛一切美好都该为他们悲惨的命运负责。
“为何把我们带到这世上，最后只给我们这样的结局?!”他们狂暴地质问上苍，但唯有无边的静寂在幽冥中回荡。
这些人痛哭着，挣扎着，却还是只能一步步走向黑暗的码头，走向那永不停息的痛苦于哀愁。他们仿佛被命运的大手推向绝境，无力回天的发出怒吼。
而那双燃烧着恶火的眼睛正凝视着他们，等待把他们一一拉上那渡向地狱的孤舟......
阴沉的河面上，渡船在飘摇。船夫手持长桨，双眼发红，命令着那些游魂登船。
“都给我上来!别磨蹭!”他叫嚷着，用桨把那些犹豫不决的人一个个击倒推上船。
这些游魂就这样蹒跚着，一步步走向河岸，一个接一个踏上渡船，就像秋天零落的树叶被风吹落，最终聚集在了一起。他们仿佛受到了某种呼唤，不由自主地走向命运的终点。
在船夫的恐吓催促下，人群纷纷从岸上纵身一跃，跳上那艘破船，前往黑暗彼岸。他们的眼神已迷失方向，对生的留恋和对死的恐惧交织在一起，让他们的面容无比的扭曲。
就在一批游魂离开的同时，又有新的一群聚集在岸边，等待着踏上地狱之旅。看来世间的罪恶与痛苦没有尽头，而通向地狱的大门也永远不曾关闭，不分昼夜的吞食着荒唐平庸的生灵。
他们就这样消失在污浊的波涛中，那边还在涌来新的一群慢慢的靠近。
无脸怪人说:“那些仰望“万流城”光辉的人都聚集在此地，勇者渡河毫不迟疑，因为正义感驱使他们，使恐惧化为了渴望。”
他话音刚落，大地突然震动，阴郁的地面刮起风暴，电闪雷鸣，艾丽莎和库尔赛惊愕晕厥，突然坠入睡梦之中。