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格斯斩杀了莫兹古斯，救出了卡斯加，菲斯借助1000年一次的瘦肉转生复活。自从菲斯复活后，整个大陆便在不知不觉中产生了变化，...
树木的空洞，草叶的阴影，波浪的空隙，风儿的细雨，水井的底部，屋底下的暗处，原本的寂静开始躁动了起来，在沉默之中，有什么在开始蠢蠢欲动？
格斯带着卡斯加回到了（帝国，北境）里吉特那里，在格斯离开后不久，高特就病故了。艾丽卡看见格斯和卡斯加非常的高兴，他询问格斯之后的打算，他想要格斯留下来和他们一起生活，出乎意外，格斯竟然答应了。
两年间，格斯为了复仇一直在寻找神之手，但当看见菲斯重生的那一刻，格斯发现自己竟然全无杀意。艾丽卡告诉格斯，里吉特正在和一位故友会面，说那是他当兵时的朋友。艾丽卡询问格斯是否认识，那给人一头银发，就像从童话中走出的一样。
里伊特并不知道什之克什发生的事，他曾经向格斯打听过，格斯没有说。里吉特询问菲斯同样的问题，同样菲斯也没有说。这时格斯赶到，烙印爆出鲜血，他怒不可遏的冲向菲斯。里吉特感觉不对，上前阻拦格斯说，他已经不是我们认识的菲斯了。此时菲斯也开口对格斯说，你还是没变呀，和初次见面是一模一样。菲斯此次是专门为了格斯前来的，之所以选择在这里见面，是因为鹰之团的人都在这里。格斯大骂菲斯没有资格再提这个名字。
菲斯并没有回答他此次来只是来确认这个新的肉体是否会因为格斯再次动摇。从头到尾，菲斯没有半点忏悔，格斯难以压制心中的愤怒，拔剑冲了上去。佐德及时出现。和之前的交手不同，两人来来回回对砍几十回合，这次几乎打成平手，不禁赞叹。格斯刺中所得的腹部，不过因为左得飞人的体质，从结果来看，这一次还是格斯输了。z
看到格斯败下的那一刻，菲斯的心还是颤抖了一下，也许这是因为菲斯在重生时和魔音融合的缘故，佐德变身，格斯虽勉强接下两招，但力量的差距还是十分巨大。祖德撞他的妖精洞穴，艾丽卡和卡斯加闻声而来。祖德从洞穴中冲出，被震开的无数落石飞向了卡斯加。菲斯救下卡斯加，和他四目相对，卡斯加的烙印爆裂，万分痛苦。...
但即使痛苦，卡斯加仍然想和菲斯接触。卡斯加似乎渴望着菲斯，菲斯并没有回应卡斯加，他阻止了佐德和格斯的交战，转身离开。临走时，菲斯说，对于自己而言，他一直没有变，只是在继续追逐梦想而已。菲斯走后，里吉特追问格斯那晚到底发生了什么，这次格斯把一切告诉了里吉特，里吉特想要追随格斯一起复仇，
但格斯很清楚，里吉特是不可能真正的憎恨菲斯的，又因为艾丽卡迪特无法和格斯同行，本来已经打算沉寂下来的格斯因为这次的见面再次燃起了怒火，他打算继续复仇。侍女妖精洞穴被毁，卡斯加无法再留在这里。
阿克给了格斯一个建议，他的故乡妖精之乡位于西海，是一个百花盛放，鸟儿歌唱，妖精起舞，四季如春的美丽天堂，如果把卡斯加带到那里，便是绝对安全的。格斯问巴克，既然故乡这么美，为什么还要离开？巴克回答说，我厌倦了。虽然巴克不太靠谱，不过目前也就只有这一个办法。格斯踏上了前往西海的旅途，凡尔纳塞和塞尔比高离开了骑士团，此时的他们已经饥肠辘辘，萨尔比高提议回去，但法尔纳塞坚持一定要找到格斯，萨尔比高也只能顺从。他回忆起了。和法尔纳赛的相识。小时候，萨尔比高被人欺负晕倒在雪地，法尔纳赛救下了他，不过条件是成为法尔纳赛的奴隶。
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法尔纳赛是班迪奥美加的大小姐，班迪奥美家族是富可敌国的大贵族，能在大贵族身边工作，塞尔比高当然愿意，因为这样他就有钱照顾妈妈了。凡尔纳塞性格顽劣，之前的佣人都因无法忍受而逃走，萨尔比高却很能体会凡尔纳赛这样做的原因。从小，凡尔纳赛的父亲便因为工作几乎没和他见过面，母亲则放荡无度，从不理会女儿。在这广阔的屋里，没有人敢去教导凡尔纳塞，在这个巨大的监狱里，一个人随心所欲才养成了他现在的性格。一个暴风雨职夜，塞尔比高才发现，凡尔纳赛的性格已经无法用顽劣来形容了，他的心中就像是住着恶魔。然而，悲剧不止发生在凡尔纳塞身上。
一次偶然，凡尔纳赛的父亲看到了塞尔比高身上的吊坠，塞尔比高其实是他的私生子，但因为种种原因，班蒂奥美家族无法公开塞尔比高的身份，塞尔比高也答应父亲保。有秘密。就这样，萨尔比高一直留在法尔纳赛的身边。到了婚嫁的年龄，因为法尔纳赛的性格，其他贵族都不敢靠近父亲，便为他安排了一桩婚事。法尔纳塞知道自己即将远嫁，他想要塞尔比高带着她离开，她愿意献身于塞尔比高，但塞尔比高拒绝了他。