不言悟空如何对敌，却说瑶池迎来一仙，受王母娘娘邀请，要赴蟠桃大会。
那仙人头扎盘龙髻，身穿素罗袍，眼似双星，玉面生喜，手持净瓶甘露垂杨柳。
祥云笼罩，金光护身，胸前戴缨络，腰间系冰丝，游普世，撒大恶，正是南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨。
菩萨身后跟着大徒弟惠岸行者，同登宝阁赴会，却见席面残乱，场面荒凉。
在场有几位天仙，在那里议论纷纷。菩萨自然与他们相见，询问事由。
众仙见来个不知情的观音菩萨，提神来劲攒起唾沫星子，将前事绘声绘色讲给菩萨听。
当中有没有添油加醋，就不知道了。
反正这事儿本来就挺离谱，听得观音发怔，不敢相信天界竟会出这档事。
菩萨道：“既无盛会，又不传杯，不妨跟贫僧去见玉帝。”
此事颇大，不能只听这些仙人的漫谈，观音要向天尊求证。
众仙怡然随往，至通明殿前。
早有四大天师、赤脚大仙等众在此，见着观音菩萨纷纷来迎，即道玉帝烦恼，调遣天兵，至今擒怪未回。
观音请道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”