变形者不会变形以外的巫术，但他们天生就是战斗的好手，尤其是动物形态是超级猎手的那些。
布莱克兄弟听了一嘴狼人和其他变形者分裂的八卦，大意是远古时期，数量最多的狼人为了争夺变形者老大的位置和狮人、虎人、豹人、豺狼人、鬣狗人同时开战，死了一堆族人后被吸血鬼趁虚而入。
一部分狼人变成了吸血鬼的奴隶（狼鬼），一部分狼人变成了渴血的怪物（满月诅咒），剩下的狼人（变形者）自觉无颜面对其他变形者兄弟便自行退出联盟，开始满世界追杀那些玷污狼人高贵血统的叛徒。
布莱克兄弟：理解理解。
“理解啥？”
“巫师也有纯血疯子。”
“那你们没有变成怪胎真是太幸运了。”
“……”你礼貌吗？
“麻瓜都知道，近亲结婚一定会出大事。”臭鼬桑科用爪子在地上画了几个狼头和人头，表示狼人怎么繁衍后代，“人形（狼人）和人形（人）结合诞生人子，狼形（狼人）和狼形（狼）结合诞生狼子，狼人和狼人结合诞生忌子——它们一出生就会被族人杀掉。”
布莱克兄弟：所以你们到麻瓜世界？
“当然是来找可爱的女孩子跟我结婚。我总不能找其他母臭鼬帮我生孩子吧。”
“……”
“对了，你们一定要小心母鬣狗，”臭鼬小心翼翼地看了眼周围，确定没有母鬣狗存在才道，“因为她们也有大雕，甚至比公鬣狗还大。”
“……”不是很想知道你们动物世界的八卦。
“天色不早了，我们是不是该收拾一下回去了。”虽然变形者这边占上风，但雷古勒斯总觉得天黑以后会出事。毕竟黑夜才是吸血鬼的主场。
考虑到晚回去要挨揍，其他变形者孩子也准备退出战场。但战场是他们想来就来想走就走的吗？
“真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”
吸血鬼的援军看到这里聚集了那么多不同形态的变形者，乐得连同伴的尸体都不管了。
“之前不小心弄丢了老祖最重要的实验材料，正好拿你们这帮小崽子交差。”
这只吸血鬼好狂妄！
脾气暴躁的变形者试图用自己的利爪尖牙给对方一点教训，却像陷入泥沼一般寸步难进，察觉不妙的飞行系变形者想回家搬救兵，却被看不见的屏障拦下。
“连自己的族群都没有，只能抱团取暖的变形者小崽子们，乖乖成为老祖的食物，成为我们中间的一员吧。”
粘稠的黑暗中涌出更多连人形都无法维持的吸血怪物，差点没把布莱克兄弟恶心吐。
“看我发现了什么？两个小巫师！”
“巫师！”
“杀了巫师！”
“巫师全都要死！”
蠕动着的怪物一边发出怪叫一边分出两条触手朝布莱克兄弟卷来。
试图阻拦的变形者则被其他触手拖走。
可恶！
为什么这个时候一个魔法都用不出来！
比起恐惧，更多的是无力。
无法使用魔法让两个小巫师觉得自己此刻比麻瓜还要无力。
但是，现在还不能放弃。