而此时的哥疾宁城最高长官阿黑剌黑也在积极备战。在兵力上大量扩军，哥疾宁城原有人口五十万，但因难民的涌入，人口已经达到一百万人。哥疾宁城原有守军两万，阿黑剌黑又发出征兵令，要求十八岁以上五十岁以下的男子全部加入守军，使全城守军数量达到三十万。在武器装备上，阿黑剌黑发动全城军民到哥疾宁城附近采伐树木、挖掘石油、搬运石头，然后又召集全城有手艺的工匠制造重兵器车，虽然质量不是很好，但到蒙古大军兵临城下时，也制造了上千辆重兵器车和大量长箭。阿黑剌黑雄心勃勃，认为蒙古大军不过十万人马，自己完全可以歼敌于哥疾宁城下，然后收复失地，继而成为花剌子模新苏丹。
当时阿黑剌黑本来打算杀了扎兰丁，立兀思剌黑为新苏丹，自己来当“太上皇”，兀思剌黑那个蠢货居然不愿意，那好吧，那就直接由我来当这个新苏丹吧！
蒙古大军十万人马来到哥疾宁城下，就在二里之外安营扎寨，把哥疾宁城围的水泄不通。阿黑剌黑看见犹如潮水的蒙古大军、装备精良的重兵器车，这才害怕起来，命令士兵把城内所有的巨石、假山搬到四座城门口，以封住城门。
耶律楚才请示成吉思汗说，是否可以将安民文书射入城内，让他们出来投降？
此时成吉思汗还以为扎兰丁在城内，他愤愤的说，不用！不需要他们投降，破城以后，把城内守军和百姓全部杀光，为我孙子木阿秃干报仇！
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