隔天木崎来见吃早饭的老板道：您是否有什么不便之处，如果制作指环还需要哪些材料请尽管说。
老板问道：这块魔法石你是从哪里弄来的。
木崎道：别问多余的问题，你只要专心做指环就行了，木崎出门遇到晴人问道：你在这里做什么。
晴人道：有些话要和你说。
木崎道：不用担心轮岛繁，没事的话马上回去。
晴人道：我当然担心他，不过现在想问别的事，你早就知道直己是幻门吧，而且还一直没有告诉他，到底是怎么回事。
木崎道：这与你无关。
晴人道：关于幻魔的信息，你似乎也调查了不少，劝你不要太深入了。
木崎疑惑道：什么？
晴人道：很遗憾，那不是人类能应付的敌人。
木崎道：你少装模作样，我们可没打算就这样一直放任幻魔肆意妄为，不管是不是魔法师还是别的什么，不要以为能保护人类的只有你一。
晴人道：总之你多加小心，电话响了打断这场火药味十足的场面，晴人在木崎接完电话后也接到电话，面影堂三人告知直己不见了，晴人瞬间反应过来骑车追上前面木崎的车子。
不见的直己来到一家研究所的地下电厂，看到父亲死去的地方有一束花和一瓶酒，伪装从电工的幻魔出现道：见到你，我可真高兴啊。
直已道：抱歉擅自进到这里来。
伪装从电工的幻魔道：没想到居然能在这块因缘之地让你坠入绝望啊，变成幻魔的样子要对直己动手。
跟踪直己的两名警察出来拦截被幻魔击倒，赶到的木崎道：快跑直己。