高力士难得的开口道：“非我族类其心必异……那骨力裴罗敢自立为可汗，藐视我大唐，又有什么是不敢干的呢！”
李隆基若有所思的看了高力士一眼，随后亲笔写了一份诏命。
他正要命人送去给门下省，但又改变了主意。
最终李隆基并没有发明诏，而只是给了李恽一份密诏。
虽然李隆基没有发明诏，但大唐欲伐回纥的消息还是被走露了。
骨力裴罗之子磨延啜在得知消息后大惊失色。
当即与随从商议后，乔装打扮之下逃出了长安城。
……
就在李恽在紧锣密鼓的为讨伐回纥做准备的时候。
在经过周密的准备后，剑南节度使郭子仪于天载十年十月发动了对南诏的战争。
李宓在得知消息后，大惊失色立即上书弹劾郭子仪擅起边衅。
李隆基收到他的奏书后冷笑一声，“此贼果然如同二郎所言与南诏暗通曲款……”
随即下令把李宓打入天牢，并绕开刑部直接交给千牛卫对其进行审讯。
经过一番审讯，李宓承认自己与皮逻阁为友，并把长安朝堂之事透露给了皮逻阁之事。
不过他却并不认为自己做的有错，反而认为自己只是尽一尽朋友的情谊。
至于南诏占据大唐在西南地区的羁縻州，他则认为那不过是些无用之土。
杨国忠得知审讯的结果后，大惊失色。
若非李恽私下写信竭力相劝，他原本可是打算以李宓为将讨伐南诏的，若真是如此，那后果将不堪设想。
实际上原历史上杨钊在鲜于仲通战败之后就是举荐了李宓为将。
李宓与皮逻阁本是好友，被任命为将之后，竟然主动把唐军的布置全部告诉皮逻阁。
天真的希望皮逻阁能向大唐上书请罪，自己再从中疏通，如此就可免了两国大战。
谁知道皮逻阁在获知唐军的布置之后，却是立即选择了投靠吐蕃，并与吐蕃联手伏击了唐军。
这一战两万唐军全军覆没，大唐在云贵地区的二十三个羁縻州全部落入南诏手中。
从此巴蜀之地竟然成为了边地，也使得后来安禄山起兵之时，剑南地区竟然无兵可以调用。
为了防止吐蕃和南诏寇边，反而还需要驻扎大量的军队进行防御。
不过这一次郭子仪在得到李恽的提醒后，却是利用李宓达成了战略欺骗。
南诏人完全没有想到大唐会突然出兵。
待南诏人反应过来之时郭子仪已经亲领一万两千大军兵临太和城下。
皮逻阁见唐军兵少，在与手下大臣商议之后，竟然出城与唐军决战。
别看郭子仪所领之兵不多但却皆是百战精兵。
南诏人如何是他们的对手，激战半日，南诏人死伤惨重，不得不退回城去。
此时皮逻阁还妄想利用太和城的地理优势进行防御。
但此时唐军中已经准备了大量的配重式投石机。
太和城虽然险要，但又如何能与石堡城相提并论。
以石堡城之险峻坚固尚且挡不住唐军的重型配重式投石机，更何况区区一座太和城。
在唐军投石机的攻击下，皮逻阁坚守待变的计划失败了。
仅仅两天时间，太和城的城墙就有多处被轰塌。
这个时候皮逻阁还不愿意投降，他集结起城中所有精锐发动了一次反击。
为了击破唐军的封锁，皮逻阁甚至亲自带兵冲锋。
但这一战南诏人还是失败了，面对唐军强大的弓弩和陌刀军，出城的士兵十不存一。
就连皮逻阁自己也差点被陌刀斩成两节，最后还是在护卫的拼死保护下才回到了城中。
这一战，太和城的精锐兵马几乎损失殆尽。
不久之后南诏各部援军也相继被唐军击溃。
皮逻阁想向唐军投毒，但也以失败告终。
“大王，不能再继续与大唐打下去了，若是继续下去恐怕我南诏就要亡国了！”
面对如今的局面，南诏国坦绰再也坐不住了，他再次向皮逻阁进言。
这一次皮逻阁没有再固执己见。
天宝十载十一月初三，皮逻阁派人向郭子仪请降。
郭子仪不允，命令唐军继续攻城。
十一月初四，唐军投石机轰塌太和城东城城墙。
初五日，唐军突入城中，南诏军奋起反击，勉强把唐军赶出城，但自身也是伤亡惨重。
初六日，皮逻阁再次请降，郭子仪这时收到了唐军在东北和西域皆战败的消息。
经过一番思考，他最终同意了皮逻阁的请降。
天宝十载十一月初八，皮逻阁领四万太和城军民出城投降。随后唐军入城控制了城中关键位置。
初十日，郭子仪开始与南诏进行谈判。
经过半个月的谈判，郭子仪仿造《唐蕃协议》与南诏达成协议。
南诏归还侵占的大唐所有的羁縻州，再次向大唐称臣接受大唐皇帝册封。
南诏赔偿大唐价值一百万贯的财货，唐军有在太和城驻军的权力。