第一幕:
康熙年间，玄烨的侍卫倭赫，因为维护皇帝的权威，用戒备的眼神瞧了瞧鳌拜，不料就此得罪鳌拜。过了没有多久，倭赫就连同其他几个侍卫西住、折克图、觉罗塞尔弼被鳌拜以擅乘御马及取御用弓矢射鹿的罪名，斩首弃市。
第二幕:
皇帝玄烨偷偷联络苏克萨哈调查鳌拜，试图找出他圈地、乱政的罪证，干掉鳌拜。但鳌拜弹劾苏克萨哈心怀奸诈、久蓄异志、欺藐幼主、不愿归政等罪名，要求小皇帝将他凌迟、族诛。鳌拜挽起袖子，挥舞拳头朝皇帝走去，那样子，皇帝要是不同意，他就会一拳打过去。然后，苏克萨哈被下狱，随后被凌迟处死。
第三幕:
康熙开始寻找民间武林高手，意图与这朝廷的武状元学习交流武术。实则康熙打算比武场上刀剑无情，意图利用这些民间高手干掉鳌拜。
第四幕:
贾源:哥，你看，前面贴了皇榜，说这宫里要招一些民间武林高手，意图与这朝廷的武状元学习交流武术。皇榜上说是有重赏呢！
贾演:那我们也去报个名，比一比。
第五幕:
一个小太监得了康熙授意，在鳌拜的手下放松警惕之时，偷偷向这些来自民间的武林高手散布当今圣上康熙与大臣鳌拜不合。
第六幕:
康熙:今天叫你们来，是想问问你们，论武功，你们觉得是朕厉害，还是鳌拜厉害。
贾源:回皇上，奴才认为是皇上厉害，这天下都是皇上的。
康熙:好！朕上次被鳌拜的拳头揍的鼻青脸肿。朕的侍卫又因为维护朕这个皇帝的权威而被鳌拜给杀了。现在，你们就是朕的新侍卫！朕要你们拿出真本事来和鳌拜比一比！
众侍卫:臣遵旨。
第七幕:
康熙:鳌拜，你可愿和朕的新侍卫比一比？
鳌拜:这有何难？
贾演控制住鳌拜的胳膊，吸引了鳌拜的注意。
贾源趁机杀死了鳌拜。
康熙大喜，封贾演为宁国公，封贾源为荣国公。