黑暗之门开启前2800年
《第一部分：围攻奎尔萨拉斯》
阿曼尼巨魔在祖阿曼的神庙城市城墙后躲了一千年，战败之后，他们一直想着找高等精灵报仇。这些暴躁的巨魔缺少一个能带领他们走向胜利的厉害领袖，而且内部互相残杀的情况越来越厉害，这正在从内部一点点毁掉这个部族。不过，命运有了转机，古老的赞达拉部族来帮忙了。
赞达拉部族把自己当成整个巨魔种族的守护者和精神领袖，愿意帮助那些因为大分裂而散落在艾泽拉斯各地的巨魔群体。赞达拉自己也受到了这场灾难的影响，他们曾经在山中非常辉煌的城市赞达拉被大海淹没了，只剩下一小片岛屿，就像曾经的巨人被砍掉了四肢，只剩下小小的身体。
他们在阿曼尼巨魔身上看到了重振巨魔强大部族、恢复巨魔在东部王国统治地位的机会。战胜高等精灵可不容易，但赞达拉部族一点都不怀疑自己能取胜。奎尔萨拉斯远没有很久以前打败巨魔的暗夜精灵古老帝国厉害。而且，过去一千年里，赞达拉一直在研究和完善巫毒魔法呢。
一群赞达拉部族的智者从他们的岛屿出发前往祖阿曼，他们答应阿曼尼巨魔会在即将到来的战争中帮忙，甚至保证在战斗的时候强大的半神洛阿会来帮助巨魔。为了彻底解决领袖的问题，他们让阿曼尼最勇敢的战士金度做了统治者，就像是给一艘没有舵手的船找到了掌舵人。
小股巨魔部队开始攻打奎尔萨拉斯的边界，试探高等精灵的实力。狡猾的巨魔并没有暴露自己军队的数量和实力，几次突袭成功之后，他们觉得发动大战的时机到了。
成千上万的战斗巨魔突然从森林的阴影里冲了出来，半神洛阿和他们一起战斗，给信徒们超自然的力量。高等精灵拼死抵抗，可还是不得不往后退。巨魔以极快的速度和狂怒，把奎尔萨拉斯的外围地区抢劫一空，就像一阵凶猛的洪水淹没了大地。
赞达拉的使者在祖阿曼满意地看着战争的发展。在他们看来，就算高等精灵有强大又神秘的魔法，在阿曼尼巨魔——甚至整个巨魔种族的力量面前，也只有挨打的份，就像小羊羔面对一群恶狼。
他们觉得自己最终的胜利只是迟早的事。
《第二部分：巨魔战争，天火》
托拉丁国王一直很关注巨魔和高等精灵之间越来越激烈的战争。侦察兵给斯特罗姆城带来消息，报告说奎尔萨拉斯边境浓烟滚滚，曾经安静的北方小树林里出现了精灵残缺不全的尸体。巨魔打赢了，可托拉丁觉得卷入这场战争会让自己的子民承担不必要的危险，就像把子民往火坑里推一样。
然而，当太阳行者安纳斯塔里安国王的使者来到斯特罗姆城时，他改变了想法。托拉丁怀着越来越强烈的恐惧，听使者讲述阿曼尼巨魔的残暴，还有在他们那边作战的神秘半神的情况。
托拉丁和他的顾问们之前低估了巨魔的实力。高等精灵让他们相信，如果没有阿拉托的帮助，阿曼尼巨魔很快就会把奎尔萨拉斯灭掉，然后带着杀红了眼的军队来攻打斯特罗姆城。
和使者谈完之后，托拉丁召集了他的顾问。他们都觉得，谨慎些的话，需要和精灵结盟，虽然他们知道阿拉托没有力量和巨魔正面作战。商量一直到深夜。最后，统治者决定，如果教会人们魔法，就能让他们有影响战争走向的能力，这就像给战士们配上了更厉害的武器。