眼见形势不妙，斯菲亚迅速行动起来，它们分成了四个小队。
第一小队径直朝着钟拜由猛扑过去，钟拜由惊慌失措地发射出一道道闪电光束，但这些攻击均被敏捷的斯菲亚小队轻松躲过。
没过多久，钟拜由便全身被斯菲亚所包裹，最终演变成了一只全新的怪兽：斯菲钟拜亚由。
与此同时，其他三只小队则纷纷冲向飞机残骸，紧接着，三头体型庞大的斯菲亚合成兽——斯菲燕亚就此诞生……
大阪地区。
就在戴拿奥特曼变身为闪亮形态，并以一招索尔捷特能源叩击发动突然袭击之后，强大的力量瞬间击溃了希尔巴贡，赢得了这场激烈战斗的最终胜利！
然而，正当戴拿刚刚松了一口气时，意想不到的事情发生了——只见天空中突然涌现出四道汹涌澎湃的洪流！
这些洪流并非普通之物，而是由无数小型机器人汇聚而成的钢铁巨兽！
它们如流星般急速坠落，准确地降落在戴拿周围，紧接着便迅速变形成为四只庞大无比的机械战士——基加！
这四只机械怪兽动作迅猛，配合默契，眨眼间就将戴拿紧紧困住，让他无法动弹分毫。
与此同时，戴拿的头顶上方隐约浮现出一座巨大的钢铁岛屿，宛如悬浮于大气层中的庞然大物，散发着令人心悸的气息……
K3地区。
此时此刻，索德姆正与飞燕1号和飞燕2号展开一场惊心动魄的激战！
然而，就在这紧张的战斗关头，天空中突然涌现出二十多个小型斯菲亚，以及两只庞大无比的斯菲亚融合兽——斯菲彗星盖加雷亚德和斯菲达伊奥利亚斯！
正当飞燕1号全神贯注地与敌人厮杀时，一个狡猾的小型斯菲亚悄然偷袭，它发射出一道致命的激光，准确无误地击中了飞燕1号的尾翼。
瞬间，飞机失去平衡，摇摇欲坠，最终不得不紧急迫降。
而飞燕2号也遭遇了困境，他们奋勇作战，成功消灭了两个小型斯菲亚。
但无奈斯菲亚数量众多，寡不敌众。
在一阵密集的攻击下，飞燕2号的左翼中弹，同样被迫降落。
至于索德姆，则更是陷入绝境。