南平九年
三月
在刘裕击败桓谦，攻入建康之际，夏关中都督、骠骑将军、武安公白秩，发起了对后秦的攻势。
原因在白秩认为后秦的实力不复以往，大大降低。
去年，姚兴先错误的估计了南凉国主秃发傉檀的忠心。
被秃发傉檀献上的三千匹战马和三万头羊只迷惑，认为在凉州诸国中，只有秃发傉檀秃发傉檀最是忠心自己。
于是他下令将自己任命的凉州刺史王尚调回长安，改任秃发傉檀为凉州刺史。
姚兴以为，秃发傉檀久居凉州，任用他能够更好的安抚凉州百姓。
谁知改换刺史的消息，传到凉州的治所姑臧，使得大量的凉州当地汉人豪帅的反对。
因为自从王尚到任凉州，担任刺史以来，政绩突出。
在远离长安，困守孤城的困难条件下，他轻身率下，躬俭节用，努力发展生产，安定人心，受到凉州各族人民的拥护。
这使得后秦政权对河西地区的统治正在日趋巩固。
如今眼看就要重新将凉州平复下来，朝廷居然改任一直对凉州有野心的秃发傉檀为凉州刺史，这让许多人无法接受。
于是他们集体派遣凉州主簿胡威，快速赶往长安，请求朝廷撤回成命，留住王尚。
胡威抵达长安后，马上就见到了姚兴，埋怨他因贪恋小利而舍弃一方土地。
并说出凉州人都知道秃发傉檀心怀叵测，如今将河西五郡拱手送他，不但要给凉州百姓带来直接的损害，而且对后秦本土也潜伏着巨大的危险。
被胡威如此提醒的姚兴，当即意识到自己的失策，急忙派人纠正，但已经晚了。
秃发傉檀用在姑臧城南驻扎的三万大军，迫走了王尚。
随着姑臧的丧失，后秦的势力逐渐退出河西，仅有的保留下来的只是对诸凉名义上的领属关系。
雪上加霜的是，对待梁州问题，在后秦与桓氏的争斗中，姚兴少见的出现战略性错误，使得南乡十二郡被桓楚梁州刺史桓希所得。
连失两州的后秦遭遇了极大的损伤。
白秩正是得知了这一情景，才立即发兵攻打。
三月二十日
白秩麾军十五万，准备彻底攻灭姚兴。
为了最大限度的分散后秦军队的力量，充分发挥己方的兵力优势，白秩以洛州都督、安西将军柴圳，领兵从潼关西向，沿渭南而入。
命陕川都督、西戎校尉、归义侯刘振夏，从安定而出，攻打临渭，阻断秦军西面的援军。
自己亲自带着东晋降将高雅之、司马休之、刘敬宣以及部将白威、冉提、李烈等，共计十万大军，攻打北地。
四月
在白秩大军的强势压迫下，姚兴任命的北地太守甘启，携富平献城而降。
四月三日
夏军攻破万年县，进占池阳，泾水东岸的秦军被白秩全歼，秦军力量再次被削弱。
而夏军也开始准备渡泾事宜。
五月
柴圳攻破华阴，接着一路连战连胜，兵抵灞水沿岸，威压长安。
五月十日
刘振夏遣部将呼延垣在漆县，击败了秦国丞相姚绪的军队，进占新平，这使得秦军在泾水西岸的主力军，侧翼受到夏军的威胁，不得不退回渭水以南。
五月二十三日
刘振夏围攻临渭，于上邽被秦太宰姚硕德击败，两军又会战于临渭城下，各有胜负。