此时关中的局面异常复杂，姚苌夺回了长安，将前秦分割成两部分。
东面是驻军冯异的兰犊，西面是退守雍城的苻登，和天水的窦冲。
而姚苌也被秦军分割成两部：
一面是占据了安定、长安一线的姚苌本部，一面是位于武都的姚熙隆所部。
十月
前秦大将窦冲向朝廷请功，请封自己为天水王，被苻登拒绝。
窦冲心生怨恨，据天水而自立。
苻登怒而攻之，窦冲求救于姚苌。
姚苌遣太子姚兴往救，攻苻登核心城池胡空堡。
听闻治所被攻，苻登遂解去窦冲之围，回而救之，姚兴又转而攻打其大本营平凉城。
长途跋涉的苻登被姚兴大败，后秦元气大伤，退回雍县据守。
南平三年
正月
姚苌病重，在长安病逝，太子姚兴继位。
姚兴继位初，根本不敢为姚苌发丧，害怕被苻登得知来攻，又顾忌镇守在外，掌握重病的其叔姚绪、姚硕德和戍卫长安的其弟姚崇。
其中以姚硕德威望最高、兵力最强，对姚兴的威胁最大。
好在姚硕德深明大义，顾全大局，不愿在苻登未灭的时候，自寻干戈，授首与人。
为打消姚兴的顾虑，他很快来到长安表明态度，承认姚兴的领袖地位，从而缓和了后秦国内的紧张气氛。
深受感动的姚兴则以诚相待，对其优礼有加。
其次，为了减少因名号问题而引起的纷扰，姚兴决定暂不称帝，自号为大将军。
这时候，苻登听闻姚苌逝世，十分高兴，已经攻抵始平附近的废桥。
始平处于渭水之滨，距长安不足百里。
雪上加霜的是，后秦咸阳太守刘忌奴又乘乱反叛，眼见后秦就要灭国。
深感责任重大的姚兴临危不乱，从容镇定。
首先以奇兵突袭咸阳，将刘忌奴擒获，消除了后顾之忧。
然后，亲率大军赶赴废桥，解救始平。
姚兴采纳了长史尹纬的建议，与苻登在废桥对峙，又据守要塞，消耗敌人有生力量，并切断敌人的水源。
人马极度缺水的苻登，不断有人被渴死，只得频频对废桥发动攻势。
这时候，姚兴全线反攻，后秦军大胜，苻登的军队彻底崩溃，而他本人也躲进马毛山里去了，最终被姚兴捕杀。
战后，姚兴正式为姚苌发丧，并在始平附近的槐里即位称帝。
就在姚兴以为万事开始往好的方向发展时，一则消息，将他才升起的喜悦之情，跌落谷地。
夏国大将白秩，会同夏陕川都督刘振夏，击败了前秦的雍州刺史、冯翊太守兰犊，占据了冯翊郡。
夏军已经攻破了富平县，马上就要抵达泾阳，与长安只有一水之隔。
姚兴深知，光凭现在手中的兵力，是无法与夏国一战的，失去了关中的天险，很难与夏军一战。
于是他命姚硕德向西攻取关西之地，尽取关西之众，前来长安，与夏国来一场生死决战。
另开始在渭城修筑兵营，防备夏军突然渡河。
三月
夏国全占泾水以东，渭水以北。
五月
连续攻打潼关数月的白河，终于破关，沿着渭南而上，剑指长安。
面临着腹背受敌的姚兴，已经开始持悲观态度了。
幸得大臣尹纬的建议：
“今我军持守两处，使得本就捉襟见肘的兵力愈加短缺，何不如放夏军过河，与之在长安决战。”
五月十五日
没了秦军的阻止，白秩、刘振夏麾军渡过泾水，与白河会攻长安。