失去主帅的西秦军队三万六千人皆放弃武器，投降后秦。
而失去大军的乞伏乾归也很难再在陇西地界立足，为了保命，竟然投奔了凉国国主吕光，成为凉国的大将。
征服了陇西后，姚兴的兵马越过黄河继续西进，准备进攻后凉。
南平四年
就在姚兴准备继续进军凉州时，凉州传来消息。
后凉国主吕光逝世，其子吕绍不能守国，竟被广武鲜卑傉檀屡次击败，半个凉国南部被其夺取。
而傉檀也据地自立，自称凉王，是为南凉。
加之北部夺取西域诸国以及敦煌郡的西凉李歆，占据张掖郡及其以东的北凉沮渠蒙逊。
小小一个凉州，竟然有着四个凉国。
五月
后秦姚兴的兵马先后消灭后凉，逼降南凉、北凉和西凉，占据西方重镇姑臧，成功将凉州收复。
但很快得知夏国再次出兵，姚兴连忙率军回师。
九月
趁着姚兴大军西征，驻兵冯翊的雍州刺史、镇西将军白秩领兵突袭漆县，与陕川都督刘振夏一同夺取了安定郡。
十月
白秩领兵南下渭城，刘振夏继续西进略阳、天水，意图阻断姚兴回师的道路。
十月二日
因为长安兵少，只有万人不到，白秩很快就攻下了渭城，渡过渭桥，兵临长安之下。
十月十五日
攻打临渭的刘振夏失利，被后秦大将姚绪，联合赶到的姚兴先锋合击。
腹背受敌的情况下，刘振夏所部溃不成军，只带着一部分残军回到安定。
得知阻挡秦军主力失败，白秩失望之余也没有丝毫办法，只得退兵，不过占据了渭城。
回到长安的姚兴，看着不远处渭城上飘扬的夏国旗帜，知道不能再将国都置于夏兵的威胁之下。
十一月
姚兴将国都从长安迁至冀县，以营造更好的战略纵深。
南平五年
夏国多位重将、大臣接连去世。
加上早就逝去的冉闵、王猛，如今白河接连而去，让夏国军事实力为之一降。
好在还有白秩在前线坚守，不至于国中拿不出一员大将。
三月
秦主姚兴逼降晋梁州刺史，汉中之地警备秦国得之。
但后秦军队在进攻西城时，遭受了晋将夏侯宗之的顽强抵抗，未能取得战果。
三月五日
白秩多次请求趁着秦国力弱，攻打姚兴，但朝廷以这几年大夏年年征战，有损国家根基之由，拒绝了他的请求，并严令其不得轻举妄动。
三月二十三日
眼见长安秦军只有数千人，如此一颗饱满的果实放在眼前求而不得，白秩实在不甘心。
于是启程入京，希望说动白然出兵。
不然等到姚兴从汉中回师，加强长安防务，就错失良机矣。