不管如何，虽然慕容暐手中没有权利，但是慕容诸宗亲公侯手中掌握着兵权，因此燕国还是慕容氏的燕国。
这也是当初慕容皝算计好的，因为就算肉再烂，也是烂在了慕容氏的锅里。
在朝廷担忧，又顾忌无人可用之时，慕容垂上表请求率兵镇压漠北叛乱。
在与慕容评、阳骛等人商议后，慕容暐没有其他办法，因为慕舆根死后，如今燕国可用的战将，就只有慕容汗、慕容垂、耿占了。
慕容汗需要防备夏国六镇侵袭漠南，加之上了年纪，不能轻动。
耿占需要驻守宾徒，防备王猛的突袭，所以亦不能轻动，如此算起来，也只能任用慕容垂了。
七月
慕容暐以慕容垂为北讨大都督、漠北公。
让慕容垂率征北将军慕容德，以及通过征召而来，慕容评与阳骛二人划拨的，共计三万燕军，加之他本部的一万辽东兵，出征漠北。
同时，慕容暐让玄菟公慕容评兼领辽东太守，填补慕容垂离去后的防务空白。
九月
慕容垂领兵在作乐水地区，设下埋伏，亲自带领辽东骑兵数千人，作为诱饵，引诱叛军进入埋伏。
最终伏兵尽出，战马嘶鸣声响彻整片草原。
慕容垂凭借辽东兵的精锐，以及先发制人，斩首叛军两万多人，更将其中势力最大的几个部落主俘虏。
知道仅凭杀戮是无法平定漠北的。
与几位首领推心置腹后，许诺今后绝对不会打扰该部落的平静，只需要每年按时交上贡赋，就可享受燕军的保护。
其余的一切，燕国都不做干涉，他们还是自己部落的部落主。
又提及夏国：
“你们难道想要引夏国之兵入草原吗？
夏国对我们这些部落的态度你们难道不知道吗？我们都是鲜卑人，天生就是草原上翱翔的雄鹰。
难道你们甘心被夏人圈禁，沦落为任人宰割的羔羊吗？
我可以明确的告诉你们，若没有燕国抵挡夏国的大军，夏国就不将只是设置六镇欺负我们草原人。
将会设置十二镇，二十六镇，甚至百镇，彻底将草原变成他们夏人的农田。
这将是长生天所不允许的。”
几人都听说了漠南的牧民，谈及过夏国对草原人的强势，从内心里是厌恶被管束的。
加之天气转寒，再拼下去，没等慕容垂剿灭，自己部落就先灭亡在寒冬之中。
于是几人向慕容垂跪俯道：
“长生天在上，我们愿意接受燕国的统治，每年都会向燕国上交该有的牛羊，长生天见证。”
随着这几位主要首领的投降，慕容垂在攻灭了几个死活不愿意投降的部落后，彻底平定了漠北之乱。
十一月
随着讨北大军的胜利班师，慕容垂的声望一下子达到了顶峰，威名大振。
甚至有人认为，慕容垂是第二个慕容恪，燕国将在慕容垂的带领下，击败夏国，进抵中原。
不过这却引起了慕容评的忌恨。
为了平定漠北，慕容垂的核心军队辽东兵损失惨重，而其他部队都掌握在慕容德手中。
所以慕容垂提出奖励麾下将士，以收揽军心。
但被慕容评压住不报。
慕容垂大为不满，认为自己有理，便与慕容评相争。
可太后可足浑氏素恨慕容垂，不仅遂毁其战功，还与慕容评相谋，想要杀了慕容垂，以免慕容垂报杀妻之仇。
但这件事被随慕容垂回朝的慕容楷，以及及慕容垂的舅舅兰建知道后，告诉了慕容垂。
因为在漠北时慕容楷与慕容垂交好，十分佩服慕容垂，所以劝说慕容垂先发制人。
也不知道是不是慕容恪临终前对慕容垂说了什么，慕容垂竟然说：
“骨肉相残而首乱于国，吾有死而已，不忍为也。”
没多久，二人又告诉慕容垂说：
“内意已决，不可不早发。”
慕容垂已经决定学习慕容恪，坚决不愿意做背叛慕容氏的族人：
“必不可弥缝，吾宁避之于外，馀非所议。”
最后在世子慕容令的劝说下，准备以打猎为由，微服出龙城，带领少部分兵马秘密返回漠北。
等回到漠北安全后，再召回剩余的兵马。
十一月二十七日
慕容垂率领诸子等抵达乌程水时，幼子慕容麟向来不为慕容垂所宠爱，便偷偷离开队伍，连夜赶回龙城向慕容评告状。
慕容评知道后，连忙入宫，在慕容暐面前尽说慕容垂坏话，说慕容垂无令返回漠北，这是要召集漠北之兵谋反。
不知内情的慕容暐信以为真，遂派西平公慕容强率精骑三千连夜追杀，想要将他留在漠北之南。
同时让慕容麟以慕容垂之子的身份，掌管城外的七千辽东兵。
很快，根据慕容麟的情报，慕容强追到了慕容垂一行人。
可常年历经沙场的慕容垂临阵不惊，冷静的派慕容令断后。
见慕容令所属的一千辽东兵精锐，且有恐无视，害怕有诈，遂不敢追赶。
时天将晚慕容令对慕容垂说：
“本欲保漠北以自全，今事已泄，谋不及设。
听闻秦主雄立关中，与我等同为胡人，正在招延英杰，不如往归之。”
慕容垂同意了，于是连夜散骑灭迹，傍燕山悄悄进入漠南。
延平四年
六月
因为一行人都是一人双马甚至三马，所以极快的穿过了漠南地区，又从漠南进入沙南地区，穿越羌胡遍地的原汉北地郡，来到关中。