十月
贵族当街挞死重臣的案件持续发酵。
汉人官员心中愈加不满，而鲜卑族官员愈加傲慢。
其中的佼佼者，就是慕容皝的庶弟，广武将军慕容昭。
慕容昭有两个同母兄弟，兄长名为慕容翰，弟弟名为慕容仁。
其中慕容翰为人骁勇，有雄武之才，受到慕容廆的重视，但因为是庶子，故而无缘嗣位，但一直受到慕容皝的嫉恨与忌惮。
而因为慕容翰的缘故，慕容仁、慕容昭都受到其父慕容廆的宠爱，这让当时的世子慕容皝心中愤愤不平。
如今慕容廆病逝，慕容皝继位，他们都怕自己将不能被慕容皝容纳，其中慕容翰出奔幽州的段匹磾。
而慕容仁、慕容昭兄弟，则是留在了辽东，想要与慕容皝板板手腕。
在慕容仁的建议下，慕容昭趁着慕容氏贵族对汉人的不满，以打压汉人，恢复祖制为口号，拉拢了许多贵族的支持。
但慕容昭一直犹犹豫豫，不愿意听从慕容仁的建议，趁着当时慕容皝没有作出决定时，起兵废黜慕容皝。
如今慕容皝提出汉胡分治，让慕容贵族们十分满意，也就渐渐不再支持慕容昭。
于是慕容皝当机立断，派人杀死了慕容昭，并且派使者探查慕容仁的虚实。
慕容仁知道事情已经败露杀了慕容皝的使者，向东回到平郭，起兵反对慕容皝。
慕容皝得知慕容仁反叛，派出自己的弟弟建武将军慕容幼、司马佟寿等人前往讨伐。
慕容仁带领全部人马抵抗，慕容幼等大败，辽东郡大半落入慕容仁手中。
这时候，对慕容皝实行汉胡分治，实则纵容胡人压迫汉人不满的襄平令王冰、将军孙机趁机携辽东各郡县反叛。
慕容皝任命的东夷校尉封抽、护军乙逸、辽东相韩矫、玄菟太守高诩等都弃城逃回，整个昌黎以东，全部落入叛军之手。
这时王冰、孙机等叛军，均宣布效忠于慕容仁。
而慕容仁为了取得他们的支持，宣布自己将恪守父亲慕容廆所制定的政治制度，以汉制治理国家。
于是慕容仁占有了辽东的全部土地，自称车骑将军、平州刺史、辽东公。
而慕容皝手中只剩下了昌黎郡。
好在辽东国的精锐都在昌黎郡，而慕容部的精锐也都在昌黎，再有慕容贵族们都因为汉胡分治，选择支持慕容皝。
这让慕容皝有了反抗的资本。
为了对抗慕容皝，慕容仁派人联系了代国、宇文部和夏幽州刺史段匹磾，以修往好。
拓跋部、宇文部、段部都看到了入侵辽东的时机，纷纷派兵前往。
此时段匹磾已经解决了心腹大患段末波，完全成为了段部的首领，实质上成为了幽州的掌控者。
所以段匹磾根本就没有向朝廷上报出兵辽东之事，擅自派出大将段辽，以及投奔自己的慕容翰，领兵攻打昌黎。
与此同时，宇文部首领宇文莫圭派出一支两万人的骑兵，意图攻打龙城。
被慕容皝的司马淑虞领兵击溃。
不仅如此，慕容皝派遣司马封弈到白狼攻打鲜卑酋长木堤，扬威将军淑虞在平冈攻打乌丸悉罗侯，把他们都斩了。
慕容皝的强势，让西边诸部不敢轻举妄动。
十二月
段辽、慕容翰领大军五万，劫掠柳城，但被都尉石琮击败。
十天后，两人再次包围柳城。
慕容皝因为要平定慕容仁，所以就派宁远将军慕容汗和封弈等人前往解救。
慕容汗性格勇猛敏锐，准备以慕容部最精锐的宗室骑兵千余，作为前锋而展开进攻。
封弈制止他：
“贼兵人多气盛，我们很难与他们一争胜负，应该全面考虑，千万不要轻易行动，必须集中兵力、整理阵容，然后再进击。”
慕容汗不仅不听，而且嘲笑封奕：
“都说汉人胆小如鼠，今日闻之，果不其然。
我慕容部纵横草原百余年，搏狼束虎已经是家常便饭，段部不过是夏国一鹰犬耳，我又有何惧。
你若怕了，就在此等着，看我怎么拿下贼首。”
说完，带着麾下慕容精骑，冲入段辽阵中。
不出所料的大败，幸得封奕领兵断后，让慕容汗得以逃命，但慕容军也损失大半，无法救援柳城，只得退兵。
段辽又进攻柳城，造飞梯、挖地道，围困二十日，但守将石琮军事指挥能力十分高，硬是没有丢掉一段城池。
泰康三年
正月十一日
石琮亲自率领将士出击，段辽部没有准备，被石琮击溃败，石琮斩首一千五百级而还。
段辽领残兵而回。
二月
晋天子司马衍派遣谒者徐孟、闾丘幸等持节授任慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，持节、都督、承制封拜等事宜，都与先前慕容廆时相同。
有了晋廷的名号，慕容皝行事愈加有底气。
见慕容皝抵挡住了四面的进攻，慕容仁不免有些慌张。
三月