凉州平定后，天下就只剩下曹韩占据的豫州与荆北，吴国占据的扬州、交州与荆南。
这些年虽然赵汉因为高层大换血，所以不得不停下战争步伐，处理好国内的政务。
但是曹韩与孙吴并没有歇着。
自从益州被赵汉占据，特别是唯一一个联系凉州的汉中丢失，曹韩便失去了凉州的消息，一度以为大将军夏侯渊等人已经身死。
故而曹丕重新任命了曹真为大将军，主持全国军务，以司马懿为尚书仆射，作为政务核心。
不过益州战略失败，曹丕重新盯上了荆州，妄图挣扎。
故而连续两年，率大军八万，亲征荆南，但是都被吴国大都督陆逊所阻止。
无功而返。
赵汉、曹韩面临着新老交替，孙吴也一样，不过孙权比之刘备、曹操年纪比较小，故而如今还健硕的在位。
不过老将甘宁、鲁肃、张昭、黄盖等人都相继去世，孙吴也面临着无将无才可用的情况。
适逢曹丕南征，孙权无奈用上了鲁肃临终前推荐的，才三十岁出头的陆逊为荆南都督，命他抵抗曹军。
好在陆逊不负众望，运用曹丕轻视自己年轻的优势，从江夏绕过曹军防线，成功烧了曹军位于当阳的粮仓。
曹军粮草短缺，无奈撤退。
第二年，曹丕再次来袭，孙权拜陆逊为大都督，统帅江东水陆军三万，抵抗曹军。
最终曹丕因为缺乏水师之利，以及没了凉州马场，马力不足，无功而返。
骑兵没有办法，但是水师自己可以在襄阳督造。
于是章武四年，这次曹丕在汉水的水师一万人训练完成，再次起大军六万，攻打江夏、庐江。
江夏与庐江，也是曹丕多次南征的主要原因之一。
在曹丕丢失了了汉中，实力大损，又逢汝南、陈留叛乱，荆北兵力空虚之际。
当时还没有病逝的鲁肃，果断突袭了曹军在江北的驻地，曹军大败，接连败退出庐江、江夏，最后于江陵抵住东吴的兵锋。
至于孙权为什么敢在这个时候攻打曹丕，一者曹韩在南边的兵力不足，二者曹军在江南的名将曹仁新逝，士气大跌。
三者曹韩实力大损，已经与孙权没什么差别，故而孙权也不虚了。
孙权一介雄主，岂会甘心自己一直对曹丕小儿称臣纳贡，曹丕可称帝，刘备可称帝，为何自己不可？
只是曹军报复来的如此之快，是孙权没有料到的，只好放下正在准备的称帝计划，全力抵抗曹丕的来袭。
虽说曹韩势力因为赵汉大损，但是也要看与谁相比，骑兵受损，但是曹军步卒依旧精锐。
战争初期，曹丕凭借精锐的军队，接连胜利，吴国军队根本不能敌，使得曹丕攻下了半个江夏郡，兵锋直抵庐江。
最后是陆逊凭借水师之利，一路强行凭借舰船驶入汉水，烧了曹军位于当阳的粮草。
曹丕无力再进，只得引军撤退。
第二次甚至丢失了荆北地区，江陵重镇失陷，使得吴军兵锋抵达襄阳。
两次南征的失败，让曹丕极为受挫，甚至不愿意再战，想要等着刘禅来攻，自己直接投降好了，但是司马懿见此，劝说道：
“与其与吴国争雄，不如重新夺回汉中，我们这两年只是失去了凉州的消息，凭借夏侯将军的勇武，未必就失了凉州。
若是重新夺回了汉中，凉州失而复得，吴国难道还能够再次与我们相争吗？”
曹丕被司马懿说动，便任命司马懿为骠骑将军、荆州都督、假节、改封向乡侯，领兵三万，驻兵襄阳，命他全力攻略汉中。
司马懿进驻汉中后，派出多路探子细作潜入汉中，探听情报。
除了得知如今凉州正在经历战事以外，还探得汉中守将是太守张任，上庸的守将是则是偏将寇封、孟达。
张任、孟达是蜀将，寇封原是荆州人，一直跟着刘琦，而刘琦如今已在平原享福，不再关注天下事，一心只结交名士、谈吐诗赋为乐。
思虑再三，司马懿派人给寇封传信，书中道：
“当初将军随平原王刘琦、益州刺史诸葛亮转战蜀地，与黄忠、严颜等人同帐为将，亦是两人之心腹，但如此所为，所为不过富贵而已。
而今刘琦为平原王，尽享人间安乐；诸葛亮为益州刺史独揽蜀中大权，权势在握。
可是将军您呢？
听闻贵国昭烈帝平定巴蜀，多赖将军翻阅崇山峻岭，辛苦奔走，所立下的功勋不可谓不大，然最终封赏的诸将中却没有您。
反而使降将张任位居您之上，这对于将军难道是看重的吗？在下实在是为将军感到不值啊。
就连当初诸葛亮身边的文吏法正，都位居了雍州刺史，可将军依旧是一偏将之位。
不过我主听闻将军之才，深感明珠蒙尘，痛心之下，便命在下一定要让将军弃暗投明，届时以建功将军、临乡侯的薄职薄爵授之，还望将军仔细考虑。”
接着又写信给孟达，书中多言其降将身份，恐不得刘禅重用，再加上赵汉官将众多，又如何排得上。
却言如今曹韩是人才短缺，来了就有将军之位待之，全书极具煽动性和蛊惑性。
这边寇封与孟达得到司马懿的劝降信，心中有所意动。
本来寇封两人对于刘备的封赏，与诸葛亮的任命也没什么意见，毕竟自己两人只是中人之姿，能够作为要地守将，就已经不错了。
可是如今经过司马懿这么一蛊惑，心中便不由得对刘禅、刘琦以及诸葛亮不满。