上海的烽火迅疾传到东北，虽非关东军直接指挥，但他们也无法回避失败之耻。本庄繁手持战报，面色铁青，感叹今年运气实在不佳。大日本皇军除日俄战争遇挫，其余战事可谓如鱼得水，但去年九一八以来厄运不断，弱于日本的中国军队却连连告捷，这仅仅是视死如归就可以做到的吗？显然并非如此。
通过六个月的观察和剖析，本庄繁终于领悟症结所在。如今关东军的困境与当年清军相似，满人人数有限却能统治中国，全凭他们采取以汉制汉的策略，依靠汉人管理汉人。满汉一家亲，鼓励联姻、学习汉族文化，两国相融，消弭敌意，和平共存。
虽然有意模仿清军，但本庄繁并未全盘照搬。如鼓励日中通婚和学习中国文化，他是反对的。他视大日本帝国为尊，岂能让低劣的中国人玷污高贵的皇军血脉？深厚的中国文化虽然博大精深，骄傲的帝国也不屑学步。宣扬“中日亲善”或许可减轻中国人民的敌意，却是当前最可行的手段。
实现这一切，前提是掌控中国的傀儡政权，本庄繁心念一转，无人比清帝溥仪更适合扮演此角色。说干就干，特高课随即启动行动。
沈阳，日军的心脏地带，关东军司令部便坐落于此。一天，几名穿着简朴的青年经过重重盘查，勉强进城。他们看起来就像是乡下赶集的年轻人，背着大大小小的包裹，疲惫不堪，还常因烦躁的日军催促而匆忙奔波。
“大爷，大爷，施舍点食物吧，我好几天没吃过东西了。”突然，一名衣衫褴褛的乞丐跑过来挡住他们。
“走开，快滚，我们自己都快饿死了！”其中一个青年呵斥乞丐。
“大爷，看在都是中国人的分儿上，给点儿吧。”乞丐有气无力地乞求。
其中一位黑衫少年犹豫片刻，叹了口气：“华子，世道不易，分点儿粮食给他吧，也许能救人一命，我们也心安理得。”华子想了想，不情愿地解开包裹，翻找出几个大饼。乞丐眼巴巴地看着。华子瞥了那乞丐一眼，拆下一个饼，掰下一小块塞给他，便飞速收回剩余的。乞丐愣住，拿着微薄的食物走开了。
这样的景象在他人眼里并不稀奇，所以无人过多关注……