深山老林，灾荒两年，一位侠士正在练剑，忽然听见求救声，他跑了过去，看见一只狼正在围攻一头野鹿。
野鹿发生求救声，侠士啧啧称奇，救下了野鹿，赶走了野狼。
五百年后，冤家路窄。
那野狼的妻子正在生产，几天几夜没吃没喝，就靠野鹿活命。
却因为侠士的干扰，野狼妻子没有吃食补充体力，一命呜呼，野狼就此生恨。
修炼白年，化为人形，只为了报仇。
野狼修炼成精，化名百朗，在人间四处寻找侠士的转世，三年后，发现了和野鹿结为夫妻的侠士转世。
百朗隐藏在暗处，观察着侠士转世的一举一动。
他发现侠士转世如今已与野鹿结为夫妻，过着平凡而幸福的生活。
然而，这并不能平息他心中的仇恨。
终于，百朗找到了一个机会。一天，侠士转世独自一人进入山林狩猎，百朗趁机现身，与他展开了一场激烈的战斗。
侠士转世虽然身手不凡，但终究敌不过百朗的狡猾与阴险，掉入了崖底。
报仇攻心为上，百朗找到侠士，给他喂下了忘情丹，自已则化身为女儿身。
百朗佯装救下了侠士，清扫了侠士出现的痕迹，阻隔了野鹿精的探寻。
百朗贴心地照顾着受伤的侠士，侠士对她渐生情愫。
不久后，两人结为夫妻，过起了平淡而幸福的生活。
然而，每当侠士看到自已身上的伤疤，记忆就会模糊不清，仿佛有什么重要的事情被遗忘了。
与此同时，野鹿精一直在寻找侠士的下落。