师徒四人在城中游玩，偶然听说公主将要举行抛绣球招亲大会，于是他们也去凑了个热闹。公主见到唐僧一表人才，便将绣球抛给了他。唐僧无奈之下，只得跟随公主进了王宫。
国王得知唐僧是东土大唐来的高僧，非常高兴，决定将公主许配给他。唐僧推辞不过，只好暂时答应了下来。但是，他心里一直想着西天取经的事情，不愿意在这里耽误时间。
晚上，唐僧在王宫的花园里散步，突然听到了一阵呼救声。他顺着声音找过去，发现一只玉兔被猎人的陷阱困住了。唐僧心地善良，不忍心看着这只玉兔受苦，便将它救了出来。
玉兔感激唐僧的救命之恩，决定跟随他一起去西天取经。唐僧觉得这只玉兔很有灵性，便答应了它的请求。从此，师徒四人又多了一个伙伴。
但是，他们不知道的是，这只玉兔其实是一只妖怪，它一直想要吃掉唐僧，以长生不老。它之所以跟随唐僧，是为了找机会下手。
在取经的路上，玉兔一直在寻找机会，但是唐僧身边有孙悟空、猪八戒和沙僧三位徒弟保护，它始终没有得手。不过，玉兔并没有放弃，它一直在等待着机会。
终于，有一天，师徒四人来到了一座荒山。这里山势险峻，道路崎岖，非常危险。玉兔觉得这是一个好机会，便现出了原形，向唐僧扑去。
孙悟空、猪八戒和沙僧察觉到了危险，立刻上前保护唐僧。他们与玉兔展开了一场激烈的战斗。经过一番苦战，他们终于打败了玉兔，将它收服。
从此以后，玉兔再也不敢有害人之心，师徒四人继续西天取经。