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孤儿云飞扬幼年即被崇真派掌门人青松道长带上雾峰山，由崇真派抚养成人，只是崇真派有禁律，不能收身世不详的人为门人，因此，飞扬虽然万分渴望能被收为崇真派弟子学习武功，却始终不能如愿。弟子中，更是常有人作弄欺侮飞扬，飞扬愤而反抗，却被执法堂长老赤松再加责罚，终被派去猪舍养猪。
云飞扬伤心至极决定离去，可是，云飞扬青梅竹马的恋人、赤松的女儿伦婉儿却再三恳求他留下，再加上这十余年来每逢月圆时就会出现偷偷教云飞扬武功的黑衣师父也不赞成他离去，而且，云飞扬内心一直对掌门人青松有一股难舍之情，诸多原因下，飞扬还是留了下来，他想就近照应青松，他想将来好好报答崇真派，他想跟婉儿长相厮守。
江湖中，一直想取代崇真派成为武林之首的无敌门主独孤无敌，派徒弟把战贴送上雾峰山，向青松挑战。
青松知道自己并没练成崇真派绝学“金蚕丝雨”，恐怕会输给独孤无敌，不过，一旦崇真派示弱，无敌门就会取代崇真派成为武林霸主，那时，武林中人无疑将饱受无敌门欺凌。为了武林的大局和崇真派的颜面，青松必须赴约不能退缩。
玉皇顶上这一战，结局是两败俱伤，但没有人知道这最伤心的人是与无敌已经分居十余年的妻子沈曼君。
原来，独孤无敌年轻时与曼君相恋结成连理，可是，独孤无敌一心想要练成威猛无比的“灭天绝地”当上武林盟主，不料却导致不能人道并疏于照顾曼君，曼君十分苦闷。